SMUD emitirá $300 millones en bonos de ingresos
SMUD anuncia con orgullo que planea emitir aproximadamente $300 millones en Bonos de Ingresos Eléctricos y Bonos de Ingresos Eléctricos Subordinados durante el mes de junio de 2025. Estos bonos se distribuirán en varios seriales separados, incluidos aproximadamente $200 millones de bonos verdes con una opinión de segunda parte proporcionada por Kestrel.
Las declaraciones oficiales preliminares y/o las declaraciones oficiales de los bonos están o estarán disponibles en smud.org\/investors y en munios.com.
SMUD actualmente anticipa que los bonos se fijarán y venderán el 10de junio de 2025, con prioridad para los inversionistas minoristas individuales de California. Sin embargo, la fijación de precios y la venta podrían ocurrir antes o después dependiendo de las condiciones del mercado.
SMUD anticipa que los ingresos de los bonos se emplearán para diversos fines, incluyendo para financiar y refinanciar ciertas adiciones y mejoras a su sistema eléctrico, para pagar el principal pendiente de sus pagarés de papel comercial y para reembolsar ciertas obligaciones pendientes de SMUD.
La venta de los bonos será gestionada por Barclays Capital Inc. Para obtener más información, comunicar con Kristina Huhn al (415) 274-5395, kristina.huhn\@barclays.com.
Este comunicado de prensa se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar bonos. Cualquier oferta o solicitud de este tipo solo se realizará de conformidad con la declaración oficial preliminar aplicable y/o la declaración oficial que los posibles inversionista deben revisar en su totalidad antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Acerca de SMUD
Como el sexto proveedor de servicios eléctricos sin fines de lucro más grande del país, SMUD estuvo proporcionando electricidad confiable y de bajo costo al condado de Sacramento durante más de 75 años. SMUD es un líder reconocido de la industria y ganador de premios por sus innovadores programas de eficiencia energética, tecnologías de energía renovable y por sus soluciones sostenibles para un medio ambiente más saludable. En 2023, el suministro de energía de SMUD estaba, en promedio, 78 por ciento libre de carbono, y SMUD tiene el objetivo de alcanzar cero carbono en su producción de electricidad para 2030. Las tarifas y las facturas de los clientes de SMUD se encuentran constantemente entre las más bajas de California, y hoy en día, en promedio, son más del 50 por ciento más bajas que las de su compañía de servicios públicos vecina propiedad de inversionistas.