SMUD выпустит доходные облигации на $300 млн
SMUD с гордостью сообщает, что планирует выпустить приблизительно $300 млн. облигаций на доходы от продажи электроэнергии и субординированных облигаций на доходы от продажи электроэнергии в течение июня 2025. Эти облигации будут распределены по нескольким отдельным сериям, включая зеленые облигации на сумму около 200 млн долларов США с заключением второй стороны, предоставленным Kestrel.
Предварительные официальные заявления и/или официальные заявления по облигациям доступны или будут доступны на smud.org/investors и на munios.com.
В настоящее время SMUD ожидает, что цены на облигации будут установлены и проданы в июне 10, 2025, при этом приоритет будет отдан индивидуальным розничным инвесторам из Калифорнии. Однако ценообразование и продажа могут произойти раньше или позже в зависимости от рыночных условий.
SMUD предполагает, что поступления от облигаций будут использованы для различных целей, включая финансирование и рефинансирование некоторых дополнений и улучшений в своей электрической системе, выплату основной суммы долга по коммерческим бумагам, а также для возмещения некоторых непогашенных обязательств SMUD.
Продажей облигаций будет управлять Barclays Capital Inc. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Кристиной Хун по телефону (415) 274-5395, kristina.huhn@barclays.com.
Данный пресс-релиз предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке каких-либо облигаций. Любое такое предложение или ходатайство будет сделано только в соответствии с соответствующим предварительным официальным заявлением и/или официальным заявлением, которое потенциальные инвесторы должны полностью изучить перед принятием какого-либо инвестиционного решения.
О компании SMUD
Являясь шестым по величине в стране некоммерческим поставщиком электричества, принадлежащим общине, SMUD обеспечивает недорогой и надежной электроэнергией округ Sacramento уже более 75 лет. SMUD - признанный лидер отрасли и обладатель наград за инновационные программы энергоэффективности, технологии возобновляемой энергетики и устойчивые решения для оздоровления окружающей среды. В 2023 электроснабжение SMUD в среднем 78 не содержало углерода, и SMUD поставила перед собой цель достичь нулевого уровня углерода в производстве электроэнергии к 2030. Тарифы и счета клиентов SMUD постоянно остаются одними из самых низких в Калифорнии, и сегодня они в среднем более чем на 50 процентов ниже, чем у соседней компании, принадлежащей инвесторам.