SMUD phát hành trái phiếu doanh thu trị giá300 triệu USD

SMUD tự hào thông báo rằng công ty có kế hoạch phát hành khoảng 300 triệu đô la Trái phiếu doanh thu điện và Trái phiếu doanh thu điện thứ cấp trong tháng 6 2025. Những trái phiếu này sẽ được phân bổ thành nhiều đợt riêng biệt, bao gồm khoảng 200 triệu đô la Trái phiếu xanh có ý kiến của bên thứ hai do Kestrel cung cấp.

Các tuyên bố chính thức sơ bộ và/hoặc các tuyên bố chính thức về trái phiếu sẽ có tại smud.org/investors và tại munios.com. 

SMUD hiện dự đoán rằng trái phiếu sẽ được định giá và bán vào ngày 10 tháng 6 năm 2025, ưu tiên cho các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân ở California. Tuy nhiên, việc định giá và bán có thể diễn ra sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

SMUD dự đoán rằng số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tài trợ và tái cấp vốn cho một số khoản bổ sung và cải thiện hệ thống điện, trả nợ gốc còn nợ của trái phiếu thương mại và hoàn trả một số nghĩa vụ còn nợ của SMUD.

Việc bán trái phiếu sẽ được quản lý bởi Barclays Capital Inc. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Kristina Huhn theo số (415) 274-5395, kristina.huhn@barclays.com.

Bản tin này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ trái phiếu nào. Bất kỳ lời đề nghị hoặc chào mời nào như vậy sẽ chỉ được thực hiện theo tuyên bố chính thức sơ bộ có hiệu lực và/hoặc tuyên bố chính thức mà các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét toàn bộ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Giới thiệu về SMUD 

Là nhà cung cấp dịch vụ điện phi lợi nhuận, thuộc sở hữu cộng đồng lớn thứ sáu của quốc gia, SMUD đã cung cấp điện đáng tin cậy, giá rẻ cho Quận Sacramento trong hơn 75 năm. SMUD là đơn vị đi đầu trong ngành và đạt giải thưởng về các chương trình tiết kiệm năng lượng sáng tạo, công nghệ năng lượng tái tạo và các giải pháp bền vững vì một môi trường trong lành hơn. Vào 2023, nguồn cung cấp điện của SMUD trung bình không có 78 phần trăm carbon và SMUD đặt mục tiêu đạt mức không có carbon trong sản xuất điện vào năm 2030. Giá điện và hóa đơn khách hàng của SMUD luôn nằm trong số những mức giá thấp nhất ở California và hiện nay, trung bình thấp hơn 50 phần trăm so với công ty tiện ích do nhà đầu tư sở hữu lân cận.