SMUD emitirá $495 millones en bonos de ingresos
SMUD anuncia con orgullo que planea emitir aproximadamente $495 millones de bonos de ingresos y bonos de reembolso de ingresos durante el mes de junio de 2023. Estos bonos se distribuirán en varios seriales separados, incluidos aproximadamente $200 millones de bonos verdes certificados por Climate Bond
Las declaraciones oficiales preliminares y/o las declaraciones oficiales de los bonos están o estarán disponibles en smud.org/investors.
SMUD actualmente anticipa que el primer tramo de bonos se fijará y venderá el 6de junio de 2023, y se espera que se dé prioridad a los inversionista minoristas individuales de California, con precios y ventas adicionales que se esperan más adelante en junio. Sin embargo, todos los precios y ventas podrían ocurrir antes o después, dependiendo de las condiciones del mercado.
SMUD anticipa que los ingresos de los bonos se emplearán para diversos fines, incluyendo financiar y refinanciar ciertas adiciones y mejoras a su sistema eléctrico, para pagar una parte del capital pendiente de sus pagarés de papel comercial y para reembolsar ciertas obligaciones pendientes de SMUD.
La venta de los bonos será gestionada por BofA Securities, Inc. y Barclays Capital. Para obtener más información, póngase en contacto con Bradford Walker (415) 913-2328, bradford.walker@bofa.com o Daniel Rourke (212) 528-1115 , Daniel.Rourke@barclays.com.
Este comunicado de prensa se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de bonos. Cualquier oferta o solicitud de este tipo solo se realizará de conformidad con la declaración oficial preliminar aplicable y/o la declaración oficial que los posibles inversionista deben revisar en su totalidad antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Acerca de SMUD
Como el sexto proveedor de servicios eléctricos sin fines de lucro más grande del país, de propiedad comunitaria y sin fines de lucro, SMUD estuvo proporcionando electricidad confiable y de bajo costo al condado de Sacramento durante más de 75 años. SMUD es un reconocido líder de la industria y ganador de premios por sus innovadores programas de eficiencia energética, tecnologías de energía renovable y por sus soluciones sostenibles para un medio ambiente más saludable. Hoy en día, el suministro de energía de SMUD es, en promedio, libre de carbono en un 50 por ciento y SMUD tiene el objetivo de alcanzar cero emisiones de carbono en su producción de electricidad para 2030. Para obtener más información sobre el Plan de Carbono Cero de SMUD y sus programas para clientes, visite smud.org.