SMUD phát hành trái phiếu doanh thu trị giá495 triệu USD
SMUD tự hào thông báo rằng họ có kế hoạch phát hành trái phiếu doanh thu và trái phiếu hoàn trả doanh thu trị giá khoảng495 triệu đô la trong tháng 6 2023. Những trái phiếu này sẽ được chia thành nhiều đợt riêng biệt, bao gồm khoảng200 triệu đô la Trái phiếu Xanh được Chứng nhận về Trái phiếu Khí hậu
Các tuyên bố chính thức sơ bộ và/hoặc tuyên bố chính thức về trái phiếu đang hoặc sẽ có tại smud.org/investors.
SMUD hiện dự đoán rằng đợt trái phiếu đầu tiên sẽ được định giá và bán vào ngày 6, 2023 tháng 6, với ưu tiên dự kiến sẽ được trao cho các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân ở California, với việc định giá và bán hàng bổ sung dự kiến vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, tất cả việc định giá và bán hàng có thể diễn ra sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
SMUD dự đoán rằng số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tài trợ và tái cấp vốn cho một số bổ sung và cải tiến nhất định cho hệ thống điện của mình, để trả một phần tiền gốc còn nợ của trái phiếu thương mại và hoàn trả một số nghĩa vụ còn tồn đọng của SMUD. .
Việc bán trái phiếu sẽ do BofA Securities, Inc. và Barclays Capital quản lý. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Bradford Walker (415) 913-2328, bradford.walker@bofa.com hoặc Daniel Rourke (212) 528-1115, Daniel.Rourke@barclays.com.
Bản tin này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ trái phiếu nào. Mọi lời đề nghị hoặc chào mời như vậy sẽ chỉ được thực hiện theo tuyên bố chính thức sơ bộ và/hoặc tuyên bố chính thức hiện hành mà các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét toàn bộ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Giới thiệu về SMUD
Là nhà cung cấp dịch vụ điện phi lợi nhuận, thuộc sở hữu cộng đồng, lớn thứ sáu quốc gia, SMUD đã cung cấp điện đáng tin cậy, chi phí thấp cho Quận Sacramento trong hơn 75 năm. SMUD là công ty dẫn đầu ngành được công nhận và từng đoạt giải thưởng cho các chương trình cải tiến tiết kiệm năng lượng, công nghệ năng lượng tái tạo và các giải pháp bền vững cho môi trường lành mạnh hơn. Hiện nay, nguồn cung cấp điện của SMUD trung bình có khoảng 50 phần trăm không có carbon và SMUD có mục tiêu đạt được mục tiêu không có carbon trong sản xuất điện của mình vào 2030. Để biết thêm thông tin về Kế hoạch Không Carbon của SMUD và các chương trình khách hàng của họ, hãy truy cập smud.org.