SMUD выпустит доходные облигации на $495 млн
SMUD с гордостью сообщает, что планирует выпустить доходные облигации на сумму около495 миллионов долларов США и облигации для возмещения доходов в течение июня 2023года. Эти облигации будут распределены по нескольким отдельным сериям, включая около200 миллионов долларов США сертифицированных зеленых облигаций
Предварительные официальные заявления и/или официальные заявления по облигациям доступны или будут доступны в smud.org/investors.
В настоящее время SMUD ожидает, что первый транш облигаций будет оценен и продан 6июня 2023года, при этом приоритет, как ожидается, будет отдан индивидуальным розничным инвесторам из Калифорнии, а дополнительные цены и продажи ожидаются позже в июне. Однако все цены и продажи могут произойти раньше или позже, в зависимости от рыночных условий.
SMUD ожидает, что доходы от облигаций будут использованы для различных целей, в том числе для финансирования и рефинансирования некоторых дополнений и улучшений в своей электроэнергетической системе, для выплаты части непогашенной основной суммы по своим коммерческим облигациям и для погашения некоторых непогашенных обязательств SMUD.
Продажей облигаций будут управлять BofA Securities, Inc. и Barclays Capital. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Брэдфордом Уокером (415) 913-2328, bradford.walker@bofa.com или Даниэлем Рурком (212) 528-1115, Daniel.Rourke@barclays.com.
Данный пресс-релиз предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о продаже или приглашением делать оферты на покупку каких-либо облигаций. Любое такое предложение или ходатайство будет сделано только в соответствии с применимым предварительным официальным заявлением и/или официальным заявлением, с которым потенциальные инвесторы должны ознакомиться в полном объеме, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.
О компании SMUD
Являясь шестым по величине некоммерческим поставщиком электроэнергетических услуг в стране, SMUD уже более 75 лет обеспечивает округ Сакраменто недорогим и надежным электроснабжением. SMUD является признанным лидером отрасли и лауреатом наград за свои инновационные программы энергоэффективности, технологии возобновляемых источников энергии и за устойчивые решения для более здоровой окружающей среды. Сегодня энергоснабжение SMUD в среднем на 50 процентов безуглеродное, и SMUD поставила перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов углерода при производстве электроэнергии к 2030году. Для получения дополнительной информации о Плане нулевого выброса углерода SMUD и его клиентских программах посетите сайт smud.org.