SMUD phát hành trái phiếu doanh thu trị giá350 triệu USD
SMUD tự hào thông báo rằng công ty sẽ phát hành trái phiếu doanh thu trị giá 350 triệu đô la và lần thứ hai trong 8 tháng, công ty sẽ phát hành khoảng 38 triệu đô la trái phiếu xanh trong tuần của tháng 4 27, 2020.
Tuyên bố chính thức sơ bộ về Trái phiếu có sẵn tại smud.org/investors.
SMUD hiện dự đoán rằng Trái phiếu sẽ được định giá và bán trong tuần của tháng 4 27, 2020 và sẽ đóng cửa vào hoặc khoảng tháng 5 7, 2020, nhưng việc định giá và bán có thể diễn ra sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
SMUD dự đoán rằng số tiền thu được từ Trái phiếu sẽ được sử dụng để tài trợ và tái cấp vốn cho một số khoản bổ sung và cải thiện nhất định đối với hệ thống điện của mình và để trả một phần tiền gốc còn lại của các trái phiếu thương mại.
Việc bán Trái phiếu sẽ được quản lý bởi Citigroup Global Markets Inc. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Trevor Kenska, Cố vấn tài sản, Citi Personal Wealth Management theo số (858) 350-0356 hoặc timothy.t.kenska@citi.com.
Đánh giá/Triển vọng: S&P: AA (Triển vọng ổn định) / Fitch: AA (Triển vọng ổn định)
Bảo vệ: Tiền gốc và lãi của Trái phiếu 2020 , cùng với dịch vụ nợ của các Trái phiếu ngang giá khác, được thanh toán độc quyền từ và được bảo đảm bằng thế chấp từ Doanh thu thuần của Hệ thống điện SMUD. Cả tín dụng và quyền đánh thuế của SMUD hoặc Tiểu bang California đều không được thế chấp để thanh toán Trái phiếu 2020 .
Trái phiếu xanh: Kỳ hạn2029 và 2030 sẽ được chỉ định là Trái phiếu xanh
Giới thiệu về SMUD
Là nhà cung cấp dịch vụ điện phi lợi nhuận, thuộc sở hữu cộng đồng lớn thứ sáu của quốc gia, SMUD đã cung cấp điện đáng tin cậy, giá rẻ trong hơn 70 năm cho Quận Sacramento và các phần nhỏ lân cận của Quận Placer và Quận Yolo. SMUD là đơn vị đi đầu trong ngành và đạt giải thưởng về các chương trình tiết kiệm năng lượng sáng tạo, công nghệ năng lượng tái tạo và các giải pháp bền vững vì một môi trường trong lành hơn. Hỗn hợp năng lượng của SMUD có khoảng 50 phần trăm là không phát thải carbon.