СМУД випустить дохідні облігації на суму $350 млн

SMUD з гордістю оголошує, що випустить прибуткові облігації на суму 350 млн. дол. США, і вдруге за 8 місяців він випустить зелені облігації на суму приблизно 38 млн. дол. США протягом тижня 27 квітня 2020.

Попередня офіційна заява щодо облігацій доступна на сайті smud.org/investors.

Наразі SMUD очікує, що ціна на облігації буде визначена та продана протягом тижня 27 квітня 2020 та закриється приблизно 7 травня 2020, але ціна та продаж можуть відбутися раніше чи пізніше, залежно від ринкові умови.

SMUD передбачає, що надходження від облігацій будуть використані для фінансування та рефінансування певних доповнень і вдосконалень її електричної системи, а також для виплати частини непогашеної основної суми її комерційних паперів.

Продажем облігацій керуватиме Citigroup Global Markets Inc.  Щоб отримати додаткову інформацію, зв’яжіться з Тревором Кенською, консультантом з питань капіталу Citi Personal Wealth Management за адресою (858) 350-0356 або timothy.t.kenska@citi.com.

Рейтинги/прогноз:  S&P: AA (стабільний прогноз) / Fitch: AA (стабільний прогноз)

Безпека:  Основна сума та відсотки за облігаціями 2020 разом із обслуговуванням боргу за іншими паритетними облігаціями сплачуються виключно за рахунок чистих доходів електричної системи SMUD і забезпечуються заставою. Ані кредит, ані податкові повноваження SMUD або штату Каліфорнія не беруть участь у виплаті облігацій 2020 .

Зелені облігації:  Терміни погашення2029 та 2030 будуть визначені як зелені облігації

Про SMUD 
Як шостий за величиною некомерційний постачальник електричних послуг у країні, SMUD надає низькі дешева, надійна електроенергія протягом більше ніж 70 років для округу Сакраменто та невеликих прилеглих частин округів Плесер і Йоло. SMUD є визнаним лідером галузі та лауреатом нагород за інноваційні програми енергоефективності, технології відновлюваної енергетики та стійкі рішення для здорового навколишнього середовища. Потужність SMUD становить близько 50 відсотків не викидів вуглецю.