SMUD emitirá $350 millones en bonos de ingresos

SMUD anuncia con orgullo que emitirá $350 millones en bonos de ingresos, y por segunda vez en 8 meses, emitirá aproximadamente $38 millones en bonos verdes durante la semana de abril de 27de 2020.

La declaración oficial preliminar de los Bonos está disponible en smud.org/investors.

SMUD actualmente anticipa que los bonos se cotizarán y venderán durante la semana del 27de abril de 2020 y se cerrarán alrededor del 7de mayo de 2020, pero el precio y la venta podrían ocurrir antes o después dependiendo de las condiciones del mercado.

SMUD anticipa que los ingresos de los Bonos se emplearán para financiar y refinanciar ciertas adiciones y mejoras a su sistema eléctrico y para pagar una parte del capital pendiente de sus pagarés de papel comercial.

La venta de los bonos será gestionada por Citigroup Global Markets Inc.  Para obtener más información, comunicar con Trevor Kenska, Asesor de Patrimonio, Citi Personal Wealth Management en (858) 350-0356 o timothy.t.kenska@citi.com.

Ratings/Perspectivas:  S&P: AA (Perspectiva Estable) / Fitch: AA (Perspectiva Estable)

Garantía:  El capital y los intereses de los Bonos 2020 , junto con el servicio de la deuda de otros Bonos de Paridad, son pagaderos exclusivamente y garantizados por una prenda de los Ingresos Netos del Sistema Eléctrico de SMUD. Ni el crédito ni el poder impositivo de SMUD o del Estado de California están comprometidos con el pago de los Bonos 2020 .

Bonos Verdes:  2029 y 2030 vencimientos se denominarán Bonos Verdes

Acerca de SMUD 
Como el sexto proveedor de servicios eléctricos sin fines de lucro de propiedad comunitaria más grande del país, SMUD estuvo proporcionando electricidad confiable y de bajo costo durante más de 70 años al condado de Sacramento y pequeñas porciones adyacentes de los condados de Placer y Yolo. SMUD es un líder reconocido de la industria y ganador de premios por sus innovadores programas de eficiencia energética, tecnologías de energía renovable y por sus soluciones sostenibles para un medio ambiente más saludable. La combinación de energía de SMUD es aproximadamente un 50 por ciento no emisora de carbono.