للإصدار الفوري: يونيو 2 ، 2023

SMUD ستصدر سندات إيرادات بقيمة495 مليون دولار

تعلن SMUD بكل فخر أنها تخطط لإصدار ما يقرب من495 مليون دولار من سندات الإيرادات وسندات استرداد الإيرادات خلال شهر يونيو 2023. سيتم توزيع هذه السندات عبر عدة سلاسل منفصلة، بما في ذلك ما يقرب من200 مليون دولار من السندات الخضراء المعتمدة لسندات المناخ

البيانات الرسمية الأولية و/أو البيانات الرسمية للسندات متاحة أو ستكون متاحة على smud.org/investors

تتوقع SMUD حاليًا أن يتم تسعير الشريحة الأولى من السندات وبيعها في 6 يونيو، 2023 ، مع توقع إعطاء الأولوية لمستثمري التجزئة الأفراد في كاليفورنيا، مع توقع أسعار ومبيعات إضافية في وقت لاحق من شهر يونيو. ومع ذلك، فإن جميع الأسعار والمبيعات يمكن أن تتم مبكرًا أو لاحقًا اعتمادًا على ظروف السوق.

تتوقع SMUD أن يتم استخدام عائدات السندات لأغراض مختلفة بما في ذلك تمويل وإعادة تمويل بعض الإضافات والتحسينات لنظامها الكهربائي، ولدفع جزء من أصل المبلغ المستحق لأوراقها التجارية، واسترداد بعض الالتزامات المستحقة لشركة SMUD .

وستتم إدارة عملية بيع السندات من قبل شركة BofA Securities, Inc. وشركة Barclays Capital. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ببرادفورد ووكر (415) 913-2328 ، bradford.walker@bofa.com أو دانيال رورك (212) 528-1115 ، Daniel.Rourke@barclays.com.

تم توفير هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي سندات.  لن يتم تقديم أي عرض أو التماس من هذا القبيل إلا وفقًا للبيان الرسمي الأولي المعمول به و/أو البيان الرسمي الذي يجب على المستثمرين المحتملين مراجعته بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

 

حول سمود

باعتبارها سادس أكبر مزود خدمات كهربائية مملوك للمجتمع وغير هادف للربح في البلاد، توفر SMUD كهرباء منخفضة التكلفة وموثوقة لمقاطعة سكرامنتو لأكثر من 75 عامًا. SMUD هي شركة رائدة في الصناعة وحائزة على جوائز لبرامجها المبتكرة في مجال كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة وحلولها المستدامة من أجل بيئة أكثر صحة. اليوم، أصبح مصدر الطاقة في SMUD خاليًا من الكربون بحوالي 50 في المائة في المتوسط، ويهدف SMUD إلى الوصول إلى صفر كربون في إنتاج الكهرباء بحلول 2030. لمزيد من المعلومات حول خطة SMUD's Zero Carbon وبرامج العملاء الخاصة بها، تفضل بزيارة smud.org.